1939年，辽县麻田的村媳妇桃花因擅自带小叔子去县城，导致其被日军炸瞎双眼，招来丈夫刘黑蛋的一纸休书。村姑娘三丫的命运同样坎坷，不仅被陈家二小子以三石粮食退亲，更在不知情的情况下与刘黑蛋火速定了亲，三

1942年5月，协助英国军队抗击日军的中国远征军入缅作战失利，日军沿滇缅公路趁势进犯我滇西地区企图趁乱夺取惠通桥、越怒江天险，进犯中国西南大后方。中国守军果断炸毁惠通桥，将日军遏制在怒江西岸。