1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队，通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结识混混二龙。晴明为强大自身实力，欲收服化为舞